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[发布日期:2021-08-11 10:45:26] 点击:


 

  半导体硅片进口替代空间巨大

  根据国ji半导体产ye协会(SEMI)统计数据,2018至2020年,全球半导体硅片出货mianji分别为12,541bai万平方英寸、11,677bai万平方英寸以及12,258bai万平方英寸,全球半导体硅片出货mianji稳定在高位水平。

  2021年一季度全球硅晶圆出货mianji3337bai万平方英寸,环眗eng龀?%,tong眗eng龀?4%,晶圆出货mianji验证行ye高景气得以延续。

  2014年起,suizhou中国各半导体制造生产线投产、中国半导体制造糺i醯牟欢辖?接胫泄?氲继逯斩瞬?肥谐〉膄ei速发zhan,中国大陆半导体硅片市场步ruliaofei跃shi发zhan阶段。

  2020年中国大陆半导体硅片销售e从9.92亿美元上sheng至13.35亿美元,年均复合增长率为16.01%,远高于tong期全球半导体硅片的年均复合增长率-0.93%。

  半导体硅片市场波动ji本tong步于整ge半导体行ye,具有zhou期性上sheng的发zhan趋势。由于近年来中国大陆半导体硅片销售e年均复合增长率高于tong期全球半导体硅片的年均复合增长率,中国半导体qiye进口替代空间巨大。

  半导体硅片市场格局

  全球硅片产ye主要由日本信越化xue、日本SUMCO、德国Siltronic、台wan环球晶圆、han国SKSiltron厂商垄断,市占率依次为28%、24%、14%、16%、10%。

  从硅片尺寸来kan国内产neng集中在小尺寸,大尺寸自给率低,进口依赖强。

  我国69%产neng集中在6英寸及以下的硅片上,在该尺寸上已neng满zu国内大部分需求;8英寸产neng占比26%,国内已有部分厂商neng规模化量产,danreng有jiao大产neng缺口,80%需求依赖进口;目前少有国内厂商量产12英寸硅片,ji本全部依kao进口。

  中国大陆仅少数几jiaqiyeneng产8英寸硅片,主liu的12英寸大硅片dui进口依赖度geng高。

  据不wan全统计,目前在建的有12ge硅片厂商gong19ge项目,总投资e达到945亿元,如未来1-3年陆续投产顺利,我国jiang新增8英寸产nengjiang达280万片/yue,12英寸产nengjiang达502万片/yue。届shi我国半导体大硅片jiang实现自给自zu。

  国内主要硅片厂baokuo:沪硅产ye、中环股份、金瑞泓、有研新材、上海新昇等。

  我国半导体大硅片产neng规hua:

  

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  资liao来源:浙商证券

  半导体硅片设备市场空间高达千亿

  《瓦森纳协议》新增dui12英寸大硅片的出口guan制,大硅片国产化刻不rong缓,而设备国产化是其中的关键一环,半导体硅片设备远期市场空间高达千亿。

  半导体硅片产ye链涵盖liaobaokuo硅单晶拉制、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、功率器件、晶圆jizhen空ya膜ji等半导体行ye上下游多ge生产环节,形成liao一tiao相duiwan整的半导体产ye链。其中,单晶lu为核心设备,在设备投资e价值量占眗eng?5%。

  

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  资liao来源:新材liao在线

  国外主要厂商baokuo:美国QuantumDesign、Kayex、德国的PVA TePla AG、Gero及日本的Ferrotec等,占据liao全球大多份e。国内主要厂商baokuo:晶盛jidian、bei方hua创、京yuntong、lian城数控等。

  12寸ji别的硅片设备以晶盛jidian为首的国产设备商reng在验证中;未来suizhou半导体硅片的国产化加速,国内率先tong过验证的设备厂商有望充分受益。

  半导体单晶硅片生产工艺liu程——单晶lu价值占眗eng?5%:

  结yu

  从国内晶圆厂2019年到2021年gong布的招标信息来kan,国产设备在各ge环节的比例在zhu渐tisheng,未来suizhou譻hi究?Ы?徊郊哟螅????壤?型??徊絫isheng。

  2020年zhi前,国内主要是8寸晶圆厂为主,suizhou大ji金的持续投ru和地方政府的pei套譻hi鹬С郑?2寸晶圆厂jijikuo建,2020年zhi后出现12寸晶圆厂占比大于8寸晶圆厂的拐点。在晶圆厂jia数量方mian,2016年全球gong有188座8寸晶圆厂,到2021年shi,ze可望增加到197座。

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